Спецпроект LIGA.net
Умные деньги
Несколько украинских fintech-стартапов,
создающих будущее для бизнеса
"Финтех-стартапы во всем мире создают цифровое будущее, предлагая разные подходы для улучшения пользовательского опыта и выбора", - считает Эми Нил, вице-президент глобальной программы поддержки стартапов Mastercard Start Path. Главный вызов она видит в том, чтобы объединить новые технологии с «традиционными» надежными финансовыми системами. Вопрос в том, успеет ли измениться традиционная банковская система.

Новое поколение выросло перед экранами мониторов и смартфонов, а потому смотрит на рынок финансовых операций через другую призму. В прошлом году подразделение Facebook IQ провело исследование и выяснило, что большинство молодых американцев не доверяет существующей банковской системе. А 45% молодежи готовы к переходу к альтернативным финтех-решениям.

Тут напрашивается привычный контраргумент "Украина — не США". Хотя он же и аргумент. У нас свои отягчающие обстоятельства. За девять лет в стране дважды рухнула валюта и закрылись десятки банков. Процедуры получения кредита малым бизнесом часто остаются сложными и затянутыми. Страна насыщается интернетом и смартфонами, но необходимость часами стоять в очередях с ворохом квитанций - все еще наша реальность.

В последние годы пропахать это бюрократическое поле взялись финтех-стартапы.

Сколько денег привлекают
финтех-стартапы

По прогнозам PWC, к 2020 году финтех может завоевать 28% рынка банковского обслуживания и платежей и до 22% рынка страхования, управления активами и частным капиталом. Бытует даже мнение, что финтех полностью заменит собой традиционные банки. Львиная доля участников рынка всё же считает, что без банковской инфраструктуры так просто не справиться. Однако и сами банки начинают уходить от конкуренции в коллаборацию.

Например, в сентябре в Киеве запустилась инкубационная программа Fintech Master от 1991 Open Data Incubator и компании Mastercard. Отбор прошли 9 команд, которые уже получают экспертную поддержку и в феврале представят проекты по удаленному банкингу, платежам, денежным переводам и цифровым кошелькам. Поддержку оказывает сам Национальный банк Украины.

Журналист LIGA.net познакомился с первыми четырьмя стартапами инкубатора и узнал, как они собираются менять облик финансового рынка. Некоторые из них выглядят очень многообещающе.
Кликните на название, чтобы узнать о проекте
Платформа для прямого кредитования предпринимателей
MoCash
Соакционеры - Владимир Щупак, Светлана Скосырская, Светлана Лагута, Сергей Гладченко, Татьяна Чхайло

Mo-Cash - это IT-платформа по кредитованию малого бизнеса. С ее помощью физическое лицо может получить кредит на бизнес от 50 000 до 500 000 грн напрямую от других физических лиц по схеме P2P.

Ставки кредита приближены к банковским, но с важным нюансом - здесь не требуется залог. А на рассмотрение проекта платформа декларирует 3 дня (вместо 3-6 месяцев, которые берет банк) и 2 недели на сбор средств. MoCash предварительно проверяет заемщиков по европейской программе оценки рисков и собственной скоринговой системе. Причем, проверку проходят и предприятия, и физлица.

Потенциальные инвесторы сами выбирают проект, который им интересен. Для них выгода - в проценте, который вдвое выше, чем банковский депозитный. Есть возможность полностью застраховать финансовые риски инвесторов. Договора подписываются электронной цифровой подписью.

"Нижняя граница взноса - 1000 грн. Наша задача - сделать так, чтобы один займ прокредитовало не меньше 10 человек. Так мы диверсифицируем риски не только инвесторов, но и заемщиков. Разделение взносов снижает риски рейдерства", - говорит Светлана Скосырская.

Сама платформа получает от заемщика комиссию в размере 4% только тогда, когда сумма полностью собрана.

Соакционеров вдохновляет пример британской компании Funding Circle, которая работает с 2010 года, имеет кредитный портфель 2,9 млрд фунтов стерлингов и крупные госбанки среди инвесторов, а также признана достоянием Великобритании. Таким же достоянием, но Украины, хочет стать MoCash.
Cистема автоматической защиты от платежного фрода
AlfaProtection
CEO - Иван Мунтиян, CTO - Виталий Верещагин

Проект начался с решения локальной проблемы. Интернет-магазин в США, которым владел Виталий Верещагин, постоянно попадал под атаки мошенников. Готовые решения на рынке были, но по недоступной для малого бизнеса цене. Виталий собрал небольшую команду и создал собственную систему.

Специальный скрипт собирает информацию об устройстве, на котором открывают страницу магазина. Скрипт анализирует десятки параметров, получая так называемый device fingerpring (отпечаток устройства). Отпечаток проверяется в базе на предмет "плохой" истории. Это дает возможность автоматически остановить подозрительную транзакцию.

Система работает в паре с нейронной сетью. Оплата идет за проверку транзакции.

По словам руководителей проекта, платежного фрода в Украине по сравнению с США немного. Но все же это сотни миллионов гривен потерь ежегодно. И большой процент приходится на зарубежные карты. Решения, позволяющие бороться с фродом, обходятся от 8 тысяч долларов в месяц.

"Основная масса украинских банков и других платежных провайдеров отключила возможность оплаты для иностранных карт, потому что проверять их дорого. С одной стороны, им так спокойнее, с другой - они недополучают деньги от благонадежных плательщиков. Наше решение позволяет взять риски под контроль", - отмечает Виталий Верещагин.

Система скоринга AlfaProtection начисляет от 1 до 100 баллов опасности. Продавец сам выбирает балл, после которого транзакция переходит в режим ручной проверки. Есть возможность подключить другой скоринг и настроить правила, при которых транзакция может быть отклонена или отправлена на ручную обработку.

Проект ориентирован на рынок США. В Украине AlfaProtection хотят отточить работу вместе с локальными финансовыми учреждениями и внедрить ряд решений, которые помогут бороться с социальным видом фрода.
Cистема финансового скоринга компаний на основе открытых данных
FinScore
Создатели - Сергей Мильман и Роман Корнилюк

FinScore - часть системы YouControl, которая также работает с открытыми данными. У создателей появилась задумка реализовать автоматизированный финансовый скоринг, который бы позволил упростить оценку финансового состояния компании.

В основе - исследование 20 000 украинских предприятий за последние 7 лет. Оно вывело именно те показатели, которые наиболее точно свидетельствуют о финансовой устойчивости компании, и принимает во внимание историю предыдущих банкротств на рынках.

"Компанию нет смысла оценивать в отрыве от среды или по моделям других стран. Мы выбрали те показатели, которые характеризуют именно местные компании. Например, наш финскоринг практически нечувствителен к налоговой оптимизации, которая характерна для Украины. Модели, созданные для развитых западных рынков, этого не учитывают", - объясняет Сергей Мильман.

Система присваивает компании индекс A, B, C, D, где A - самое лучшее состояние компании, а D - самое опасное. Согласно исследованию команды FinScore, в 2017 году обанкротилось 15% компаний, которые в 2015 году получили от алгоритма индекс D. Среди компаний с индексом А банкротами стал только 1%.

FinScore будет давать возможность получать информацию о финансовом состоянии компании напрямую в свою систему. К примеру, это может дополнить традиционные скоринговые модели банков.

Так как отказы по кредитованию или иностранному инвестированию часто связаны с незнанием клиента, команда переводит продукт на английский. После этого зарубежные банки, которые сотрудничают с украинскими компаниями, смогут проводить оперативную оценку состояния последних и с большей готовностью сотрудничать с ними.
Cоздание и настройка программ лояльности для бизнеса
inCust
Соучредители - Евгений Маевский и Максим Роньшин

Создатели называют inCust "системой дружбы с покупателем". Компания помогает бизнесу удерживать и возвращать покупателей, а также увеличивать доход. Инструменты для этого - программы лояльности и каналы общения с покупателями.

В специальных фирменных картах пропадает необходимость. А чтобы покупатель мог воспользоваться своими бонусами или спецпредложениями, ему достаточно назвать в торговой точке свой номер телефона.

Настроить и запустить программу лояльности можно бесплатно. Далее inCust берет либо помесячную абонентскую плату плюс расходы за коммуникации (оповещение по SMS или Viber). Либо бизнес платит 1% от суммы бонусной транзакции. Для крупных клиентов компания подбирает индивидуальную абонплату. До нового года появятся тарифные планы с фиксированной платой.

В октябре 2016 года inCust стал одним из трех победителей первого выпуска телеком-акселератора ВДНГ-Tech, а летом 2017-го осуществил коммерческий запуск на базе мобильного оператора Киевстар. Помимо Украины inCust осваивает зарубежные рынки, преимущественно в СНГ и Восточной Европе.

У компании уже порядка 100 работающих клиентов, пока это преимущественно мелкий и средний бизнес. Недавно количество пользователей программ лояльности перевалило за 200 тысяч.

Также inCust ведет переговоры с крупными игроками, маркетинговыми агентствами и начинает совместную деятельность сразу с несколькими финансовыми институтами в Украине.
По опросу представителей банковского сектора, проведенному Mastercard этой осенью, 45% представителей украинских банкиров поддерживают раскрытие неконфиденциальных данных разработчикам. При этом 58% респондентов сказали, что их банк готов к внедрению финтеха, а 71% считают правильным отслеживать и покупать эффективные финтех-решения.

Так что украинский финансовый сектор к инновациям морально готов. Стартапы могут выручить его там, где извилистые корпоративные инструкции мешают быстро обновляться. Ведь небольшие команды, работающие над точечной проблемой, куда быстрее и гибче, чем крупные вертикальные структуры.

В следующей части LIGA.net расскажет еще о пяти стартапах инкубатора Fintech Master. Среди них - новые платежные решения, простая облачная бухгалтерия, страхование, системы для "умного" города и обмена данными между банками.

Текст: Евгений Шишацкий | Фото: Pixabay, Pexels, iStock/Global Images Ukraine, Fintech Master
© 2017 Все права защищены. Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ
Made on
Tilda